从这轮DeFi流动性挖矿起落中 我们学到了什么?
摩根大通(JPMorgan Chase)称比特币为2017年的欺诈行为,比郁金香泡沫还要糟糕,而如今却表示比特币将与黄金竞争,长期有巨大上涨空间。从传销骗局到有机会撼动传统金融的重要创新,以比特币为代表的区块链行业正在迅速增长,每隔一段时间也都会产生一些风口。
近期市场继DeFi流动性挖矿大热后,市场暂时平静下来,新的热点仍在孕育,而没蓬勃发展。DDS生态社区将梳理和反思今年因流动性挖矿而引发的DeFi赚快钱热潮,并探讨下一个可能的时机风口和投资机会。
DeFi
流动性挖矿
骤兴,动了谁的奶酪?
defi流动性挖矿并不是一个新概念,当前DeFi流动性挖矿龙头MakerDAO于2017年成立,DeFi鼻祖BTS更是2014年就已存在,但defi流动性挖矿之火迅速发展是在2020年出现的。
4中旬,去中心化借贷Compound 上线治理代币COMP,不到两个就超越 Maker 成为 DeFi 市值第一,正式拉开DeFi 2.0时代的序幕。同期,去中心化交易平台Uniswap异军突起,凭借无需上币费冲击着中心化交易所。同期,年度最大黑马Yearn.finance横空出世,30天走完
比特币
8年行情,43天暴涨超万倍。DeFi总锁仓量也较年初上涨了约20倍。当其盛时,DeFi在币圈投资者中成功引发FOMO,甚至获得美国SEC等监管层的关注。
然而,自9中旬以来,各大DeFi龙头项目一路领跌,COMP、UNI、YFI和其他的项目较高点已经下跌了约70%,而DIFI就像一个瞬间破裂的泡沫。与此同时,假币泛滥,创始人套现砸盘,DeFi流动性挖矿项目缺乏代码安全审计,智能合约也有后门。各种奇怪的现象层出不穷,DeFi转瞬遭到数字货币圈社区的看空做空。
DeFi其兴也骤,可到底是什么造成了这波热潮的快速消退?又是动了谁的奶酪,受到打击?事实上,原因是多方面的,但如果梳理市场走势和信息方面,你会发现最直接的反击应该从中心化交易所的进入开始。为了避免资本外流和漏掉热点,CEX在8中旬和下旬首先疯狂地购买了defi代币,然后设立了defi特殊板块,甚至在高温之前降低了上币条件,这有助于将dei繁荣推向顶峰,但也加速了defi繁荣的消退。
自9以来,许多CEX都纷纷入局的流动性挖矿,代表用户进行DeFi 财务管理,这大大降低了交易者参与的门槛和风险,使得原本充满风险的暴利DeFi项目逐渐回归正常的收益范围,原本的“二八效应”变成了“重在参与”。
此外,随着币价格滞涨,流动性挖矿进入了一个恶性循环:在“挖矿-卖出-提现”模式下,大户通过提供流动性来赚取代币,然后撤出并出售,这再次给代币价格带来压力。二级市场的买家被锁定,再加上负面消息继续爆炸,市场信心大大丧失,DeFi流动性挖矿热潮已然颓势难转。
想了解更多有关IPFS分布式存储生态社区、硬盘挖矿、poc挖矿、PoS挖矿等最新资讯,可搜索【DDS分布式存储生态社区】,目前DDS生态通证正处于推广期,希望结缘更多志同道合的朋友们一起携手共创、共赢!